L'audit patrimonial

 

 

Ce bilan patrimonial me permet, lors du premier entretien, de mieux vous connaître et de savoir ce que vous avez déjà entrepris pour optimiser votre patrimoine.
C'est pour moi le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance.

Ce bilan vous est proposé gracieusement chez CHILLAZ CONSEIL car il est le passage obligé avant toute préconisation financière. Il sera réactualisé au moins une fois par an.

Si vous devenez client, il s'agira alors de vous conseiller sur les actions à entreprendre (transferts, versements, arbitrages, résiliations seulement si elles représentent un intérêt financier et/ou fiscal dans votre situation actuelle...) puis de gérer les différentes enveloppes (PEA, compte-titres, contrats d'asurance-vie ou de capitalisation...) qui répondent à vos objectifs respectifs de court, moyen et/ou long terme.