L'audit patrimonial

 

 

Ce bilan patrimonial me permet, lors du premier entretien, de mieux vous connaître, de savoir ce que vous avez déjà fait pour optimiser votre patrimoine, vous conseiller sur des actions à entreprendre puis gérer les différentes enveloppes (PEA, compte-titres, contrats d'asurance-vie ou de capitalisation, défiscalisation...) qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long terme.
C'est pour moi le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance.

Ce bilan vous est proposé gracieusement chez CHILLAZ CONSEIL car il est le passage obligé avant toute préconisation financière. Si vous devenez client, ce bilan est réactualisé au moins une fois par an.